Rapport du marché de 2021
LE MARCHE BENINOIS DES ASSURANCES EN 2021
A- La production
Le chiffre d’affaires global du Marché Béninois d’assurances poursuit sa progression enregistrée depuis 2019 et a atteint un montant de FCFA 75.738,35 millions de FCFA en 2021 contre FCFA 66 511,94 millions de FCFA en 2020. Soit une hausse globale d’environ 14% du chiffre d’affaires entre 2021 et 2020.
Les chiffres d’affaires Non Vie et Vie sont respectivement de 42.243,70 et 33.494,65 millions de FCFA en 2021 contre respectivement 36.522,26 millions FCFA et 29.989,68 millions FCFA en 2020.
B- Les sinistres
Les prestations échues en assurance Vie sont de 15.771,17 millions FCFA et représentent 47,09% de la production Vie.
Les prestations et frais accessoires payés en assurances Non Vie sont de 19.185,34 millions FCFA et représentent pratiquement 49,61% des primes acquises.
C- Les ratios de sinistralité
Le rapport charges de sinistres sur primes acquises en assurance Non Vie est de 65% en automobile contre 42% en 2020. La sinistralité de l’automobile a connu un accroissement de 23 points entre 2021 et 2020.
La sinistralité de la maladie est de 72% comme en 2020.
D- Les commissions et autres charges
1- Les commissions
Les commissions versées par les compagnies Vie sont de 2.388,590 millions FCFA contre 2.160,36 millions francs CFA en 2020. Elles représentent 7,13% de leurs chiffres d’affaires.
Quant aux commissions versées par les compagnies non Vie, elles sont passées de 5.300,98 millions FCFA en 2020 à 6.194,86 millions FCFA en 2021 et représentent 14,66% de leurs chiffres d’affaires.
2- Les autres charges
Elles sont en assurance Vie de 6.861,23 millions de FCFA contre 6.314,12 millions FCFA en 20202 et représentent 20,48% du chiffre d’affaires. On note un accroissement de 8,66% des autres charges entre 2021 et 2020.
En ce qui concerne la branche non Vie, les autres charges sont passées à 11.238,01 millions FCFA en 2021 contre 11.356,76 millions FCFA en 2020 et représentent 26,60% du niveau d’activités de cette branche.
On note globalement une baisse (d’environ 1%) des autres charges entre 2021 et 2020.
E- Les primes cédées en réassurance et soldes
Le marché Vie a cédé aux réassureurs 814, 29 millions de FCFA de primes contre 888,98 millions de FCFA en 2020.
Pour une émission nette d’annulations de 33.494,65 millions de FCFA, le taux de cession en assurance vie est d’environ 2,43 % contre 2, 96% en 2020.
Le solde de réassurance en faveur des réassureurs pour la branche Vie est de 378, 70 millions de francs CFA contre 375,10 millions FCFA en 2020.
Quant à la branche Non Vie, les cessions de primes en réassurance s’élèvent à 8.375,52 millions de FCFA contre 7.865,62 millions de FCFA en 2020.
Pour une émission nette d’annulations et de taxes de 42.243,70 millions de FCFA, le taux de cession de primes en assurances non vie est de 19,83% contre 21,54% en 2020.
Le solde de réassurance du marché non vie en faveur des réassureurs est de 3.480,70 millions de FCFA contre 4.338,54 en 2020.
F- Les produits financiers
En 2020, les compagnies Vie ont engrangé des produits financiers nets de 4.560,19 millions de FCFA contre 3.491,60 millions de FCFA en 2020, soit un accroissement de 30,60% par rapport à l’année 2020.
Quant aux compagnies Non Vie, les produits financiers nets sont de 2.412,32 millions de FCFA contre -2.787,13 millions de FCFA en 2020.
F- Les produits financiers
En 2020, les compagnies Vie ont engrangé des produits financiers nets de 4.560,19 millions de FCFA contre 3.491,60 millions de FCFA en 2020, soit un accroissement de 30,60% par rapport à l’année 2020.
Quant aux compagnies Non Vie, les produits financiers nets sont de 2.412,32 millions de FCFA contre -2.787,13 millions de FCFA en 2020.
G- Les résultats du marché
La branche vie a dégagé un bénéfice de 189,29 millions de FCFA en 2021 contre 1.112,03 millions de FCFA en 2020, soit une baisse de 82,98% par rapport à 2020.
Quant à la branche Non Vie, elle a enregistré un résultat négatif de -8,34 millions de FCFA contre -6.070,37 millions de FCFA en 2020.
H- La couverture des engagements réglementés
1- Les engagements règlementés
Les engagements réglementés des compagnies Vie s’élèvent à 96 314,30 millions FCFA contre 82.829,88 millions FCFA en 2020.
Quant aux compagnies Non Vie, les engagements réglementés sont de 62.964,12 millions de FCFA contre 55.251 millions en 2020.
L’ensemble des engagements règlementés du marché est de 159.278,42 millions de FCFA contre 138.080,89 millions de FCFA en 2020.
2- Les actifs admis en représentation
Au cours de l’année 2021, les placements admis en couverture des engagements règlementés pour les compagnies Vie s’élèvent à 107.727,50 millions FCFA contre 92.297,82 millions FCFA en 2020.
Relativement aux actifs des compagnies Non Vie, ils sont de 71 946,05 millions de FCFA contre 65.103,68 millions de FCFA en 2020.
Il se dégage des placements rapportés aux engagements règlementés, respectivement des taux de couverture de 111,85% en assurance Vie et de 114,3% en assurance Non Vie.
H-La couverture des engagements réglementés
1-Les engagements règlementés
Les engagements réglementés des compagnies Vie s’élèvent à 96 314,30 millions FCFA contre 82.829,88 millions FCFA en 2020.
Quant aux compagnies Non Vie, les engagements réglementés sont de 62.964,12 millions de FCFA contre 55.251 millions en 2020.
L’ensemble des engagements règlementés du marché est de 159.278,42 millions de FCFA contre 138.080,89 millions de FCFA en 2020.
2-Les actifs admis en représentation
Au cours de l’année 2021, les placements admis en couverture des engagements règlementés pour les compagnies Vie s’élèvent à 107.727,50 millions FCFA contre 92.297,82 millions FCFA en 2020.
Relativement aux actifs des compagnies Non Vie, ils sont de 71 946,05 millions de FCFA contre 65.103,68 millions de FCFA en 2020.
Il se dégage des placements rapportés aux engagements règlementés, respectivement des taux de couverture de 111,85% en assurance Vie et de 114,3% en assurance Non Vie.
I- La marge de solvabilité
Les branches Vie et Non Vie ont constitué respectivement en 2021 des marges disponibles de 19.025,98 millions FCFA et de 23.425,65 millions de FCFA contre respectivement 18.309,08 millions FCFA et 22.081,63 millions de FCFA en 2020.
Les marges minimales sont respectivement de 4.458,73 millions FCFA et 7.172,17 millions FCFA contre respectivement 3.780,88 millions FCFA et 6.693,21 millions FCFA en 2020.
